时隔5个季公募再低配地产 保利超万科成“基金最爱”地产股

来源:房讯网
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2021-09-13

导语:时隔5个季度后,公募基金在今年三季度末终于对地产股出现了低配!

  时隔5个季度后,公募基金在今年三季度末终于对地产股出现了低配!

  2019年基金三季报收官,公募基金对各行业的配置情况也更新完毕。《证券日报》记者注意到,在18个证监会划分的行业中,公募基金在今年三季度末超配了9个行业、低配了9个行业。公募基金对地产行业的配置,在经历连续4个季度的超配后,再次出现低配的现象。

  在124只地产股中,公募基金的偏好是否有发生一些变化?《证券日报》记者梳理发现,在今年三季度末,公募基金重仓持有最多的地产股已不再是万科A而是保利地产,有389只基金重仓保利地产,有258只基金重仓万科A。除此之外,绿地控股、新城控股、荣盛发展等地产龙头股的基金持股数量在三季度期间明显减少。

  超配九行业低配九行业公募三季度末低配地产股

  公募基金在一段时间内对某个行业配置比例的变动,反映出对这个行业景气度走向的判断,正因为如此,在基金季度报告及年度报告披露时,公募基金对金融、地产、科技行业的配置比例也受投资者关注。

  《证券日报》记者据东方财富Choice数据统计,在今年三季度末,在证监会划分的18个行业中,公募基金超配了9个行业,低配了9个行业(超配或低配,是指基金对该行业的配置比例与标准行业配置比例的比较)。

  公募基金对地产股的配置,在经历了连续4个季度的超配后,在三季度末出现了整体的低配:在今年三季度末,公募基金对房地产行业的投资市值占全部股票投资市值的3.67%,而该行业的标准行业配置比例为4.14%,由此可以测算,今年三季度末公募基金低配地产行业0.47个百分点。

  值得注意的是,公募基金在三季度末对地产行业的低配,在所有金融资产中显得十分“不一样”,东方财富Choice数据显示:在今年二季度末时,地产行业的标准配置比例仅有3.35%,到了三季度末这一比例上升到4.14%;在今年二季度末时,公募基金对地产行业的配置比例还有4.15%,到了三季度末这一比例迅速降至3.67%。

  此前,北京一家中型公募的权益基金经理在接受《证券日报》记者专访时表示,他在二季度期间大举减持了地产股,但在三季度开始正在逐渐加仓地产龙头股。他解释称:“政策对地产股的打压还是一直在的,但这个政策继续加压的空间已经相当有限,目前我们选择加仓地产龙头,其实是在左侧布局的思路。”

  保利地产取代万科A成为基金最爱的地产股

  万科A和保利地产,在近几年来一直是地产行业的两大龙头股,其稳定的盈利、业绩表现,也使得这两只龙头股逐渐成为公募基金的标配。不过,刚刚披露的基金三季报显示,三季度末,共有389只基金重仓保利地产,这一数量大举超过万科A的258只,保利地产已经取代万科A成为了基金最爱的地产股。

  数据显示,今年三季度末,389只基金合计重仓持有保利地产10.92亿股,占流通股比的9.15%,而在今年二季度末,共有279只基金合计重仓持有该股9.99亿股,在今年一季度末,共有310只基金重仓持有9.46亿股。可以发现,公募基金对保利地产的青睐正在稳步增加,截至今年三季度末,保利地产已经上升到公募基金的第14大重仓股。

  反观目前的地产“一哥”万科A,基金对其持有数量却在逐渐走低:今年三季度末,共有258只基金合计持有该股4.1亿股;在今年二季度末时,共有308只基金重仓持有该股3.9亿股;在今年一季度末时,曾有388只基金合计重仓持有4.34亿股。万科A也从一季度末的第8大基金重仓股下滑至现在的第20大基金重仓股。

  不止万科A如此,绿地控股、新城控股、荣盛发展等地产龙头股也在三季度基金遭遇了公募基金的大举减持。公募基金对地产行业的整体配置比例,也在最近三个季度连续下滑,相对配置比例排名在18个证监会划分行业中明显下滑。

  招商证券对此表示,三季度末基金对地产股的重仓个股数量及市值均有所减少,主要是因为三季度期间地产板块行情相对不景气,行业重仓集中度略有下降,集中度进入下行通道或反映行业景气度将筑底回升。目前来看,基金对地产龙头股的配置比例仍处于历史相对高位,龙头股在板块行情相对不景气的情况下集中度依旧坚挺,反映了行业向头部集中的特点。(王明山)

  33家百亿元级私募布局63家上市公司王亚伟三季度再度减持三聚环保

  百亿元级私募的操作仍然是市场关注的焦点,随着上市公司三季报的陆续发布,其持股情况也逐渐浮出水面。《证券日报》记者根据Wind资讯和私募排排网最新数据统计发现,三季度共计有33家百亿元级私募出现在63家上市公司前十大流通股东中,其中,新大陆、福斯特、光威复材、九安医疗、普利制药至少被两只及以上私募基金持有。

  与此同时,前三季度有业绩更新的百亿元级私募收益率全部翻红,平均收益率达到了20.15%,具体来看,股票策略私募和量化策略私募收益率居前,平均收益率分别达到了23.35%和22.56%。从高收益率私募来看,前三季度共有14家百亿元级私募平均收益率超过20%,包括盘京投资、景林资产、淡水泉等在内的百亿元级私募,在今年前9月的平均收益率超过了30%。

  高毅资产增持丽珠集团

  从最新发布的三季报统计来看,Wind资讯数据显示,高毅资产持仓动向尤其受到市场关注,截至三季度末,高毅资产旗下相关产品出现在46家上市公司的前十大流通股东名单中,持仓市值超过60亿元。

  其中,高毅资产冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”在三季度调仓最为积极。截至10月28日,“高毅邻山1号远望基金”在2019年三季报共出现在17家上市公司的前十大流通股东之列,期末参考市值合计为53.42亿元,不难看出,冯柳的重仓股主要集中在医药行业。

  另据私募排排网数据显示,截至10月8日,淡水泉今年以来的平均收益率高达35.21%,是前三季度为数不多收益率超过30%的百亿元级私募。三季报显示,淡水泉赵军管理的“淡水泉精选一期”三季度共出现在7家上市公司的前十大股东之中,期末参考市值合计为15.42亿元;三季度新进华宇软件912万股,位于第九大流通股东,增持水晶光电285万股,合计持有1236万股。

  值得一提的是,今年以来,赵军继续重仓歌尔股份高达3620万股不变,该股票年初以来股价已经翻倍。三季度“淡水泉精选一期”持仓不变的个股还包括濮阳惠成、启明星辰、驰宏锌锗、新大陆。“投资精英之淡水泉”则在三季度小幅减持新大陆4万股。

  王亚伟继续减持三聚环保

  景林资产在今年前三季度的平均收益率中位居靠前位置,三季度还增持大华股份,减持富安娜,“景林全球基金”在三季度继续增持大华股份226万股,位于第六大流通股东。10月28日晚间,大华股份发布三季报称,公司前三季度营收超164亿元,同比增长9.3%,归属母公司净利润18.8亿元,同比增长20.1%。

  根据私募排排网数据显示,截至9月30日,盘京投资今年以来收益率达到了51.07%。根据三季报显示,盘京投资三只产品现身2家上市公司前十大流通股东,分别是卓胜微和普利制药。在普利制药的前十大流通股东中,盘京投资占据三席,盛信2期、盘世2期、盛信1期主基金分别持有315万股、243万股、281万股,位于第五至第七大流通股东。除了“盛信1期主基金”为小幅增持外,其余均为新进。盘京投资的“盛信2期”三季度还新进35万股的卓胜微。

  此外,三季度王亚伟的千合资本旗下“外贸信托·昀沣证券”继续减持三聚环保,但依旧持有3631万股,期末参考市值2.26亿元,截至10月28日,三聚环保股价年内下跌37.68%。“外贸信托·昀沣6号”的220万股易联众则没有进行操作。

  值得一提的是,量化策略私募在今年大放异彩。据私募排排网统计,幻方量化为首的五家量化私募晋升百亿元级梯队。三季度幻方量化两只产品新进宝塔实业、美格智能、东方测试、德创环保四家上市公司前十大流通股东。

  重阳投资三季度持股数量不变,依旧坚守上海家化、燕京啤酒、新和成。三季度保银投资新进783万股汤臣倍健;磐沣投资新进1199万股宁沪高速;拾贝投资新进488万股开山股份。(王宁)

  中共中央政治局10月24日下午进行了第十八次集体学习,学习主题是区块链技术发展现状和趋势,引发全球对该技术的广泛关注。25日美股开盘后,中概股区块链相关股票直线上涨。10月26日,比特币的价格也突破了10000美元整数大关,刷新一个多月来的新高。10月28日开盘,AH股区块链板块皆迎来大涨。

  文|王明山王宁

来源:证券日报

编辑:wanghao

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